home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Fritz: All Fritz / All Fritz.zip / All Fritz / FILES / SPREOTUS / 123INVST.LZH / TISYM.EXE / README.DOC < prev    next >
Text File  |  1991-06-01  |  9KB  |  196 lines
  1.  
  2.                        Total Investor Version 2.01
  3.                        ---------------------------
  4.          This file contains important information that is not contained  in
  5.     the  documentation  for Total Investor.  Please read it carefully.  All
  6.     information in this file supersedes information in the  Total  Investor
  7.     documentation.  
  8.  
  9.     Documentation Files
  10.     -------------------
  11.          The  file  TIDOC.EXE is a self extracting archival file which will
  12.     create the documentation for Total Investor.  An archival file allows a
  13.     large documentation file to be stored in a  smaller  disk  space.   The
  14.     documentation  can  be  created in an ASCII file named TI.DOC or output
  15.     directly to a printer.  
  16.  
  17.          To create the ASCII file TI.DOC with a hard  disk,  set  your  DOS
  18.     Path  to  be  the  subdirectory where you have Symphony installed.  For
  19.     instance, from the root directory,  enter "CD SYM"  if SYM was the name
  20.     of  the  subdirectory.   Put the Total Investor program disk in drive A
  21.     and type "A:TIDOC.EXE"  at the DOS prompt.  Make sure that you have  at
  22.     least  180K  bytes  free  on  the  drive  where you intend to store the
  23.     documentation.  
  24.  
  25.          If you have a floppy drive,  put your Total Investor disk in drive
  26.     A  and  a  blank formatted disk in drive B.  If your current drive is A
  27.     such that the "A>" prompt shows type "B:"  followed by Enter.  The type
  28.     "A:TIDOC.EXE"  at  the DOS prompt.  This will create the file TI.DOC on
  29.     the B drive.  
  30.  
  31.          You can print out  the  documentation  by  typing  "TIDOC.EXE  -P"
  32.     followed  by Enter.  Make sure your printer is set to 66 lines per page
  33.     and that 60 sheets of paper are  available.   You  can  also  use  your
  34.     favorite  word processor or editor to view or print out the file TI.DOC
  35.     or use the DOS command "COPY TI.DOC PRN:".  
  36.                                    
  37.     Addenda
  38.     -------
  39.     Installation
  40.     ------------
  41.  
  42.     1.  Total  Investor  has been designed to run in a 640K memory system.
  43.     This requires you to remove any large  memory  resident  programs.   If
  44.     available,  expanded  memory  is  recommended  since  Symphony can take
  45.     advantage of this.  An expanded memory emulator can also be used if you
  46.     have extended memory .  
  47.  
  48.     2.  If you have registered and received data for the  30  DJIA  Stocks,
  49.     make  sure  that  data  for  both IBM and the Dow Industrials is in the
  50.     Stock subdirectory.  Read the file DJIA30.DOC for instructions on doing
  51.     this. 
  52.  
  53.     3.  Total Investor is compatible with Lotus Symphony versions  1.1  and
  54.     greater.  
  55.  
  56.     4. Some VGA systems may require re-layout of the Main window to be able
  57.     to see the complete Totals window. Use the Window Layout command in the
  58.     Services menu of Symphony  to accomplish this.
  59.  
  60.      RETRIEVING PORTFOLIOS FROM PRIOR VERSIONS OF TOTAL INVESTOR
  61.      -----------------------------------------------------------
  62.          If  you  are  currently  using  an older version of Total Investor
  63.     there is no need to manually re-enter your securities and capital gains
  64.     to use the newer version.   Versions  1.03  and  greater  can  use  the
  65.     Portfolio  commands  to  accomplish  this.   Load  the old version into
  66.     Symphony and  use  the  Portfolio  menu  Save  command  to  store  your
  67.     portfolios  to  disk.   Then load the new version of Total Investor and
  68.     use the Portfolio Retrieve command to merge this information  into  the
  69.     program.   The  Portfolio  Name  command  will  next  be  used add this
  70.     portfolio to the list that Total Investor will track.   When  you  have
  71.     retrieved  and  named  all  of your portfolios,  use the main menu Save
  72.     command to store this new information.  
  73.  
  74.          Versions of Total Investor earlier  than  1.03  allowed  only  one
  75.     portfolio  per  spreadsheet.   Load  the  previous  version  of TI into
  76.     Symphony and then hit Enter to go to the main menu.  The type  "O"  for
  77.     Other  followed by "O"  for Off.  Then use Lotus Symphony's commands as
  78.     follows,  press F9 for the Services menu followed by FXFPORT~A1..J144~.
  79.     This  will extract the portfolio information in the range A1..J144 into
  80.     the file name PORT.WR1 and store this  file  on  the  Symphony  default
  81.     drive.   Then  load  the  new  version  of  Total  Investor and use the
  82.     Portfolio  Retrieve  and  Name  commands  as  described  in  the  above
  83.     paragraph.  
  84.  
  85.        
  86.                             Version History
  87.                             ---------------
  88.     Version 2.01
  89.     ------------
  90.     1. Fixed bug that caused the Establish HQFILE routine to run
  91.     improperly when initiated from the Transaction function of TI.
  92.  
  93.     2. Documentation update to reflect HFS address change. 
  94.  
  95.     Version 2.0 
  96.     ----------- 
  97.     1.  The shareware version is the same as the registered version with
  98.     full support of the //DJA ,//HQ, and //CQ databases of DJNR 
  99.  
  100.     2.  Moving averages can now have lead,lag and vertical  offset  varied.
  101.     This allows trading bands to be created.  
  102.  
  103.     3.  Points function now graphically displays buy/sell points for moving
  104.     averages.  
  105.  
  106.     4. 150 capital gains now allowed per portfolio 
  107.  
  108.     5. Autosave function now automatically stores portfolios after changes
  109.     are made. 
  110.  
  111.     6. The Transaction Cash  function can now  calculate formulas  such as
  112.     adding a dividend to the current cash position.
  113.     
  114.     7. Changes for the portfolio and DJIA are shown in both value and %.
  115.  
  116.     8. The Graph Portfolio function now shows the percent each position
  117.     represents.
  118.      
  119.     9. A graph save function has been added to the Report Menu.
  120.  
  121.     10. A statistics window has been added to overview security performance
  122.     highlights.
  123.  
  124.     11. The routine to retrieve HQFILES now no longer requires the security
  125.     to be entered in the current portfolio to perform analysis or updates
  126.  
  127.     Version 1.03B
  128.     ------------- 
  129.     1.  A macro (ALT-Q) has now been added to recalculate the Portfolio and
  130.     Totals area.  This can be used as a check or as a tool which allows you
  131.     to manually edit the portfolio price  field  without  using  the  Total
  132.     Investor  Update Portfolio menu commands.  With the Total Investor menu
  133.     off, use 1-2-3 to make changes and then press the ALT key followed by Q
  134.     to update your changes.  Then press ALT followed by M to restart  Total
  135.     Investor.  Don't use this approach to add positions or edit the capital
  136.     gains area.  
  137.  
  138.     2.   In  some  cases when using multiple portfolios the Change Security
  139.     Transaction command did not update the portfolio totals properly.  This
  140.     has been corrected.  
  141.  
  142.     3.  Graph Save file error routine now returns properly 
  143.  
  144.     Version 1.03A
  145.     -------------
  146.     1.  Added Other function  at  the  main  menu  which  contains  a  menu
  147.     consisting of Default Drive,  Other, Exit, and Quit.  The default drive
  148.     functions allows you to reset the data drive without going through  the
  149.     entire configuation routine.  
  150.  
  151.     2.  Fixed bug which generated the error "MISSING OR INVALID .CCF  FILE"
  152.     when  the  installed  directory  was  not named SYM.  The communication
  153.     setting in the SERVICES menu was  incorrectly  set  to  C:\SYM\DJNS.CCF
  154.     rather than DJNS.CCF.  
  155.  
  156.     3.   Fixed  error in the Portfolio Combine function which occurred when
  157.     the maximum number of capital gains or portfolio postions was  exceeded
  158.     and caused the menu to terminate.  
  159.  
  160.     Version 1.03
  161.     ------------
  162.     1. Added multiple portfolio capability from within a single spreadsheet
  163.     The file PORT.DOC documents these new features.
  164.     2. Corrected problem with the Portfolio Update command adding wrong data
  165.     to the Hqfiles when a portfolio contains identical multiple sequential
  166.     symbols.
  167.     3. Added check for date entry error in manual update routine.
  168.     4. Fixed problem while using the "\" command to return to the prior 
  169.     field when entering the commission in the Buyback Short command.
  170.     5. To conserve memory, DJIA data is no longer stored in the TI.WR1
  171.     file for relative strength calculations. The DJIA IND.WR1 file is now
  172.     merged into the program when required.
  173.  
  174.     Version 1.02
  175.     ------------
  176.     1. Telenet network support now included in addition to Tymnet. The
  177.     Configuration routine now asks you to select which of these networks
  178.     to use. 
  179.     2. The Move menu of View now uses the number keypad to simulate the 
  180.     cursor movement keys.
  181.     3. Fixed bug in //CQ handshake during historical quote file data 
  182.     acquisition.
  183.  
  184.     Version 1.01
  185.     ------------
  186.     1.Fixed bug in Edit macro that wiped out counter in file
  187.     error recovery routines
  188.     2.Fixed problem when entering description or symbol that
  189.     matches name of range in main  window (i.e. DOW). First
  190.     entry in range  was entered rather than user input. 
  191.     3.Fixed problem with Buyback Short when returning on error.  
  192.    
  193.     Version 1.0 
  194.     -----------
  195.     Intial Release of Total Investor for Symphony.
  196.